FAMILIA LINDLEY VENDE EN US/ 760 MILLONES EL 47.52% DE ACCIONES AL GRUPO MEXICANO ARCA CONTINENTAL

La embotelladora mexicana Arca Continental adquirió el 47.52% de las acciones de Corporación Lindley, la embotelladora de Coca-Cola e Inca Kola en el Perú. Arca adquirió de diversos miembros de la familia Lindley 308,847,336 acciones comunes emitidas por Corporación Lindley, representativas del 53.16% de las acciones con derecho a voto y ha convenido adquirir próximamente 1,459,941 acciones de inversión de Corporación Lindley, que representan el 2.03% de las acciones de inversión”, señalaron ambas empresas en un comunicado. “Las acciones mencionadas representan el 47.52% del total de las actualmente en circulación”.

Con esta transacción, la familia Lindley termina de vender su participación de Corporación Lindley. Del total de las acciones de Corporación Lindley, 38% pertenecen a The Coca-Cola Company.

Por su parte, la familia Lindley se volverá accionista de Arca Continental y adquirirá 64.5 millones de acciones representativas del capital social de la embotelladora mexicana por un monto de US$400 millones. “Dichas acciones se emitirán como resultado de un aumento de capital de Arca Continental, una vez que se obtengan las aprobaciones regulatorias necesarias y de su Asamblea de Accionistas”, indicaron las empresas.

Arca Continental pagó US$760 millones en efectivo a la familia Lindley, quien a su vez comprará 64.5 millones de acciones de Arca por US$400 millones. Alianza entre embotelladoras implicará ventas por US$5,400 millones.
Arca Continental pagó US$760 millones en efectivo a la familia Lindley, quien a su vez comprará 64.5 millones de acciones de Arca por US$400 millones. Alianza entre embotelladoras implicará ventas por US$5,400 millones.

“La unión de dos empresas ganadoras con una sólida cultura organizacional impulsará la estrategia de generación de valor que hemos implementado a lo largo de nuestra historia, y nos permitirá fortalecer la competitividad y el liderazgo de nuestros productos en la región, como siempre, en un marco de sustentabilidad y responsabilidad social”, expresó Manuel L. Barragán Morales, Presidente del Consejo de Administración de Arca Continental.

“Es tiempo de seguir creciendo y asumir nuevos retos, consolidando y materializando la visión e iniciativa de mi padre, don Johnny Lindley Taboada, quien siempre creyó que el futuro pasaba por la globalización”, declaró Johnny Lindley Suárez, presidente del directorio de Corporación Lindley. “La decisión de sellar esta Alianza de Corporación Lindley con Arca Continental comenzó con él y se completa ahora”.

Con la alianza, la integración  de ambas embotelladoras representará ventas por cerca de US$5,400 millones y un Ebitda de $1,100 millones de dólares. Arca es la segunda distribuidora más importante de Coca Cola en Latinoamérica y la tercera a nivel global detrás de Coca-Cola Iberian (europea) y Coca-Cola Femsa (también mexicana).

Arca Continental registró en el 2014 una facturación de US$1,328.6 millones y un Ebitda de US$926.3 millones. A finales de julio, la calificadora de riesgo Moody’s le asignó una calificación “A2”. Su relación deuda neta/Ebitda era de 0.6x a junio de este año.

El 2015 se ha iniciado una consolidación de industrias embotelladoras a nivel mundial. La embotelladora europea Coca-Cola Iberian consolidó su fusión con Coca-Cola Enterprises (Reino Unido) y Coca-Cola Erfrischungsgetränke (Alemania). Esto constituirá un grupo embotellador con una facturación anual de US$12,600 millones y un valor de mercado de US$31,500 millones . Según un reciente reporte de Credicorp Capital, tanto Arca Continental como Coca-Cola Femsa estarían en negociaciones para una fusión con Andina de Chile, también distribuidora de The Coca-Cola Company.

A inicios de julio, la embotelladora CBC adquirió la planta de gaseosas de Ambev en Sullana así como el negocio de la distribución de los productos de PepsiCo en el Perú